安徽合力: 安徽合力股份有限公司关于“合力转债”开始转股的公告 环球速看

证券代码：600761        证券简称：安徽合力           公告编号：临 2023-029

【资料图】

债券代码：110091        债券简称：合力转债

                 安徽合力股份有限公司

         关于“合力转债”开始转股的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

    转股价格：14.00 元/股

    转股期起止日期：2023 年 6 月 19 日至 2028 年 12 月 12 日

   一、可转债发行上市概况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转

换公司债券的批复》（证监许可【2022】2887 号）核准，公司于 2022 年 12 月

   经上交所自律监管决定书【2022】364 号文同意，公司 204,750.50 万元可

转 换公司债券将于 2023 年 1 月 6 日起在上交所挂牌交易，债券简称“合力

转债”， 债券代码“110091”。

   根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明

书”）的约定，公司该次发行的“合力转债”自 2023 年 6 月 19 日起可转换为本

公司股份。

   二、合力转债转股的相关条款

   （一）发行规模：人民币 204,750.50 万元

   （二）票面金额：每张面值为人民币 100 元

   （三）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、

第五年 1.80%、第六年 2.00%

   （四）债券期限：6 年，自 2022 年 12 月 13 日起，至 2028 年 12 月 12 日止

  （五）转股期起止日期：2023 年 6 月 19 日至 2028 年 12 月 12 日

  （六）转股价格：最新转股价格为 14.00 元/股

     三、转股申报的有关事项

  （一）转股申报程序

系统以报盘方式进行。

票。

为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换

算有限责任公司上海分公司进行资金兑付。

单。

报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

  （二）转股申报时间

  持有人可在转股期内（即 2023 年 6 月 19 日至 2028 年 12 月 12 日）

上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

  （三）转债的冻结及注销

  中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减

（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数

额，完成变更登记。

  （四）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

  当日买进的可转债当日可申请转股。无限售条件可转债转股新增股份，可于

转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权

益。

  （五）转股过程中的有关税费

  可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

  （六）转换年度利息的归属

  “合力转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首

日，即 2022 年 12 月 13 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换

成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

     四、可转债转股价格的调整

  （一）初始转股价格和最新转股价格

  “合力转债”的初始转股价格为 14.40 元/股，最新转股价格为 14.00 元/

股。

  （二）转股价格调整的具体情况

  公司于 2023 年 4 月 28 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过 2022 年

度的利润分配方案：以实施权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每

元（含税）。

  根据公司可转债募集说明书相关条款规定，因公司 2022 年度派送现金红利，

公司可转债转股价格需相应进行调整。“合力转债”的转股价格由 14.40 元/股

调整为 14.00 元/股。具体情况请详见公司 2023 年 6 月 9 日披露的《安徽合力股

份有限公司关于“合力转债”转股价格调整的公告》。

  （二）转股价格的调整方法及计算公式

  在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情

况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送现金股利：P1=P0-D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新

股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后

转股价。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，

并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于

公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调

整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之

前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数

量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债

权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及

充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股

价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关

规定来制订。

  （三）转股价格修正条款

  在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易

日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权

提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股

东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的

转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前

一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计

的每股净资产值和股票面值。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易

日按调整后的转股价格和收盘价计算。

  如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披

露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格

修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转

股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执

行。

     五、其他

  投资者如需要了解“合力转债”的相关条款，请查阅公司于 2022 年 12 月 9

日刊登于《证券时报》的《募集说明书》摘要及刊登于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《募集说明书》全文及摘要。

  联系部门：公司证券部

  联系电话：0551-63689787

  特此公告。

                             安徽合力股份有限公司董事会

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